再生料PA1010 PA11、PA12、PA1212

国内长碳链尼龙生产仍亟待突破

长碳链尼龙的生产长期被跨国供应商所垄断，国产化率不足三成。法国阿科玛、德国德固赛、瑞士EMS公司和日本宇部兴产公司（UBE）等，这四家企业全部为覆盖了从原料到单体、聚合物和复合材料整个供应链的纵向一体化生产商。在PA11方面，国外的主要生产商有德国德固赛、赫司特、美国杜邦、法国阿托菲纳、瑞士EMS等；PA12方面，国外的主要生产商有法国阿科玛、美国杜邦、德国德固赛、瑞士EMS、日本东丽、日本宇部兴产（UBE）等。法国阿科玛在中国收购的苏州公司生产可再生料PA1010。

国内长碳链尼龙生产厂家不多，据隆众咨询的了解，主要有山东广垠新材料、山东东辰、上海盈诺工程塑料等。国内生产厂家目前多为按订单生产，基本处于满产满销，产品主要用作生产汽车部件，电子电器、单丝及工业丝、军工领域等领域。目前市场上流通较多的为PA1212、PA610/612等以及部分改性尼龙树脂，而PA1010近些年则逐渐减少。PA1212在结构上与PA11和PA12近似，但其生产成本比PA11和PA12低，国内虽有一些企业对PA12的生产进行研究，但由于原料和工艺问题没有很好地解决，产品一直未实现工业化生产，未来烟台万华化学计划投资4万吨/年PA12项目，将是国内首家自主生产装置。

表2 国内长链尼龙主要生产企业

进口长碳链尼龙主导国内消费

目前，国内长链尼龙的年需求处于8万多吨的水平，市场上国产料由于性能上的原因仍然被进口料挤占市场，进口量约在6万吨左右。如PA1212等国内产品，也只能在某些领域对PA12进行替代，在汽车一些特殊部件替代能力有限。按照国内长链尼龙的下游需求情况，可将其消费结构大概分为三个领域：

图1 长链尼龙国内消费结构

在汽车主机厂指定要求下，下游汽车零配件厂家多采用进口料生产尼龙管，尤其是一些德资、日资企业，主要是因为国产尼龙在使用性能上不能满足其部分产品的指标要求。此外，碍于进口料价格相对较高，国内许多尼龙管等下游厂家采购原料时，亦采用副牌料或回料（进口料生产的尼龙管或直接进口的尼龙管破碎之后回收再加工成原料）进行生产，这对于要求不是很高的部件完全能满足要求。

电子电器及其他下游用户对于下游产品性能要求不是很苛刻的，考虑到原料价格原因，一般会使用国产料或再生料进行生产，且下游用户对采购原料方面，只要原料质量不出现问题，价格差异不大的情况下，一般不会轻易更换供应商。

由于国内PA11和PA12尚无工业化生产装置，产品全部依赖国外进口，且其下游产品如汽车管线等还有成品进口，可见国内高端长链尼龙需求缺口较大。预计未来，下游行业若没有新的应用领域出现，如新的“以塑代钢”领域提出，国内需求不会发生较大变化，依然保持稳定增长，按照国内GDP发展及下游主要应用领域汽车行业发展预测，至2025年长链尼龙需求量或将超过10万吨。

长链尼龙作为重要的工程塑料，是国民经济、科技发展及军事国防的重要基础保障。“十四五”期间在“碳中和”及“以塑代钢”的大背景下，大力发展化工新材料势在必行，尼龙材料也已被列入多项国家级政策规划中。预期尼龙产品及相关全产业链在国家政策的支持下将进一步发展，国产替代进程有望得到巨大推进。